סך כל הבקשות
0
סה"כ
0
החודש
ממתינות לאישור
0
סה"כ
0
החודש
בקשות מאושרות
0
סה"כ
0
החודש
תקציב מאושר (₪)
₪0
סה"כ
₪0
החודש
📈 מגמת בקשות — 6 חודשים
בריאות תקציב
📘 מדריך הרשאות - חשוב!
במערכת יש שני סוגי הרשאות נפרדים לחלוטין:
🔹 הרשאות מערכת (גלובליות לפי ארגון)
| תפקיד | קוד מערכת | הרשאות |
|---|---|---|
| סופר אדמין פלטפורמה | platform_super_admin | ניהול כל הארגונים, גישה מוחלטת לכל המערכת |
| מנהל ארגון | entity_admin / admin | גישה מלאה לארגון שלו: משתמשים, הגדרות, ספקים, חוקי אישור |
| מאשר | approver | מאשר/דוחה/מעכב בקשות, רואה את כל הבקשות בארגון |
| מנהל מוסד (אדמין) | institution_admin | מנהל ומאשר בקשות של המוסד שלו, גישה לדוחות המוסד |
| מנהלת מוסד | institution_manager | רואה בקשות ופעילויות של המוסד שלה בלבד, ללא אישור |
| מגיש | submitter | מגיש בקשות רכש בלבד, רואה רק את הבקשות שלו |
| צופה הנהלת חשבונות | accounting_viewer | קריאה בלבד של כל הבקשות לצורך הנהלת חשבונות |
| משתמש פעילויות | activity_user | גישה למסך פעילויות והוצאות בלבד, ללא בקשות רכש |
🔹 הרשאות תקציבים/פעילויות (לפי פעילות בודדת)
הרשאות אלו נפרדות לחלוטין מהרשאות המערכת וניתנות לכל פעילות בנפרד.
| תפקיד | קוד | הרשאות |
|---|---|---|
| צופה | viewer | רואה הוצאות בלבד, ללא עריכה |
| עורך | editor | מוסיף ועורך הוצאות שיצר |
| בקר | controller | מאשר/מחזיר הוצאות, מעלה חשבוניות חתומות, שולח להנה״ח |
| מנהל פעילות | manager | גישה מלאה: מוסיף משתמשים, רואה תקציב, שולח דוחות |
💡 דוגמה: מגיש רגיל יכול להיות מנהל של 3 פעילויות ספציפיות, בלי גישה לאף פעילות אחרת.
🎯 הקשר עבודה לפי ארגון
במסך ההגדרות עובדים מול ארגון אחד בכל פעם. יצירת מוסדות, חוקים, ספקים ומשתמשים חדשים תשתמש בארגון הנבחר.
📧 ניהול מיילים
עריכת נמענים לפי סניף/מוסד. ניתן להדביק כמה מיילים (שורה לכל מייל).
טוען הגדרות...
ברירת המחדל היא 999999 (לכל המוסדות).
נמענים לבקשה חדשה
משתמשים בשדה זה בעת יצירת בקשה חדשה.
עותקים למייל אישור בקשה
עותקים נוספים למייל אישור בקשה.
עותקים לדו״ח הוצאות
נשלח יחד עם דו״ח הוצאות להנהלת חשבונות.
עותקים למייל תשובה להבהרה
עותקים למייל שנשלח כשמגיש משיב להבהרה.
עותקים למייל הערות/תגובות
עותקים למיילים על הערות ותגובות בבקשה.
💰 ניהול תקציב שנתי
הגדרת תקציבים לפי מוסד/קטגוריה עם מעקב, אזהרות וחסימה אוטומטית.
הגדרות גלובליות
הצג אזהרה מעל אחוז זה
חסום בקשות מעל אחוז זה
/
הקצאות תקציב —
2024
👥 משתמשים
📁 קטגוריות
🏢 ספקים
💡 ניתן לחפש לפי: שם ספק, ח.פ, ע.מ, טלפון או אימייל
💡 טיפ: ניתן להעלות קובץ Excel/CSV עם עמודות:
| שם ספק | ח.פ/ע.מ | איש קשר | טלפון | אימייל | אישור ניהול ספרים |
| חברה בע"מ | 514123456 | יוסי כהן | 050-1234567 | yosi@company.com | כן |
✅ העמודה "אישור ניהול ספרים": כן/yes/1 = יש אישור • ריק/לא/0 =
אין אישור
🔍 חיפוש מתקדם: תוכל לחפש לפי ח.פ/ע.מ (למשל: 514123456) או שם ספק
🔍 חיפוש מתקדם: תוכל לחפש לפי ח.פ/ע.מ (למשל: 514123456) או שם ספק
🏢 ארגונים
מקור אמת בסיסי לשכבת ה-entity, בלי rewrite רחב של שאר המערכת בשלב הזה.
🏛️ מוסדות
🔄 חוקי אישור / סבבים
פרטי פעילות
👥 משתמשים מורשים
⚠️ אזור מסוכן
תקציב מאושר
₪0
הוצאות
₪0
יתרה
₪0
אחוז ניצול
0%
📧 דיווח להנהלת חשבונות
שלח דוח מסודר להנהח בלחיצה אחת
🔍 שליחה מרוכזת לבקרה
העבר כמה הוצאות יחד לבקרה בעזרת הבחירה מהרשימה
רשימת הוצאות
סה"כ ארגונים
—
ארגונים פעילים
—
ארגונים לא פעילים
—
טוען ארגונים...
סה״כ בקשות
0
סה״כ סכום
₪0
ממוצע לבקשה
₪0
מוסד מוביל
-
