דאשבורד
סקירה כללית ותובנות
סך כל הבקשות
0
סה"כ
0
החודש
ממתינות לאישור
0
סה"כ
0
החודש
בקשות מאושרות
0
סה"כ
0
החודש
סך בקשות מאושרות (₪)
₪0
סה"כ
₪0
החודש

בקשות אחרונות

ממתינות לאישור

📈 מגמת בקשות — 6 חודשים

בריאות תקציב

כל הבקשות
ניהול ואישור
בקשות שנמחקו
ארכיון מחיקות לצורכי מעקב ובקרה - Admin בלבד
הבקשות שלי
כל הבקשות שהגשתי
בקשה חדשה
הגשת בקשת רכש

📋 פרטים בסיסיים

🛍️ פרטים נוספים

תגית ירוקה = מאושר ניהול חשבון | תגית צהובה = נדרש אישור

נתונים כספיים

🎯 שיוך לתקציב

שיוך הבקשה לתקציב מסוים יעזור במעקב אחר הוצאות

📎 הצעות מחיר וקבצים

📤
גרור קבצים לכאן או לחץ להעלאה
סמן "הצעת מחיר" ליד הקבצים הרלוונטיים. PDF, JPG, PNG, XLS, DOCX (עד 10MB לקובץ)
הגדרות מנהל
קטגוריות, ספקים, משתמשים וחוקי אישור
📘 מדריך הרשאות - חשוב!

במערכת יש שני סוגי הרשאות נפרדים לחלוטין:

🔹 הרשאות מערכת (גלובליות לפי ארגון)
תפקיד קוד מערכת הרשאות
סופר אדמין פלטפורמה platform_super_admin ניהול כל הארגונים, גישה מוחלטת לכל המערכת
מנהל ארגון entity_admin / admin גישה מלאה לארגון שלו: משתמשים, הגדרות, ספקים, חוקי אישור
מאשר approver מאשר/דוחה/מעכב בקשות, רואה את כל הבקשות בארגון
מנהל מוסד (אדמין) institution_admin מנהל ומאשר בקשות של המוסד שלו, גישה לדוחות המוסד
מנהלת מוסד institution_manager רואה בקשות ופעילויות של המוסד שלה בלבד, ללא אישור
מגיש submitter מגיש בקשות רכש בלבד, רואה רק את הבקשות שלו
צופה הנהלת חשבונות accounting_viewer קריאה בלבד של כל הבקשות לצורך הנהלת חשבונות
משתמש פעילויות activity_user גישה למסך פעילויות והוצאות בלבד, ללא בקשות רכש
🔹 הרשאות תקציבים/פעילויות (לפי פעילות בודדת)
הרשאות אלו נפרדות לחלוטין מהרשאות המערכת וניתנות לכל פעילות בנפרד.
תפקיד קוד הרשאות
צופה viewer רואה הוצאות בלבד, ללא עריכה
עורך editor מוסיף ועורך הוצאות שיצר
בקר controller מאשר/מחזיר הוצאות, מעלה חשבוניות חתומות, שולח להנה״ח
מנהל פעילות manager גישה מלאה: מוסיף משתמשים, רואה תקציב, שולח דוחות
💡 דוגמה: מגיש רגיל יכול להיות מנהל של 3 פעילויות ספציפיות, בלי גישה לאף פעילות אחרת.

🎯 הקשר עבודה לפי ארגון

במסך ההגדרות עובדים מול ארגון אחד בכל פעם. יצירת מוסדות, חוקים, ספקים ומשתמשים חדשים תשתמש בארגון הנבחר.

הגדרות פיננסיות וזיהוי

משמש בחישוב סכום כולל בבקשה חדשה
לדוגמה: "PR-" או "בקשה-"

סף הצעות מחיר

מעל הסכום שתגדיר — הגשת בקשה תידרש לצרף את מספר ההצעות שצוין. ניתן להוסיף כמה שכבות סף (למשל: מעל 10,000 ₪ — 3 הצעות; מעל 50,000 ₪ — 6 הצעות).
סכום מעל (₪) מספר הצעות נדרשות
השמירה מתבצעת באמצעות הכפתור "שמור הגדרות" למעלה. ההגדרה תחול על בקשות חדשות בלבד; בקשות קיימות לא ייפגעו.

📧 ניהול מיילים

עריכת נמענים לפי סניף/מוסד. ניתן להדביק כמה מיילים (שורה לכל מייל).
ברירת המחדל היא 999999 (לכל המוסדות).

💰 ניהול תקציב שנתי

הגדרת תקציבים לפי מוסד/קטגוריה עם מעקב, אזהרות וחסימה אוטומטית.

הגדרות גלובליות

הצג אזהרה מעל אחוז זה
חסום בקשות מעל אחוז זה
/

הקצאות תקציב —

2024

👥 משתמשים

📁 קטגוריות

🏢 ספקים

💡 ניתן לחפש לפי: שם ספק, ח.פ, ע.מ, טלפון או אימייל
💡 טיפ: ניתן להעלות קובץ Excel/CSV עם עמודות:
שם ספק ח.פ/ע.מ איש קשר טלפון אימייל אישור ניהול ספרים
חברה בע"מ 514123456 יוסי כהן 050-1234567 yosi@company.com כן
✅ העמודה "אישור ניהול ספרים": כן/yes/1 = יש אישור • ריק/לא/0 = אין אישור
🔍 חיפוש מתקדם: תוכל לחפש לפי ח.פ/ע.מ (למשל: 514123456) או שם ספק

🏢 ארגונים

ניהול ארגונים במערכת. כל ארגון מכיל מוסדות, משתמשים ונתוני רכש משלו.

🏛️ מוסדות

🔄 חוקי אישור / סבבים

כשמוגשת בקשה חדשה, המערכת סורקת את החוקים לפי סדר עדיפות ומשתמשת במאשרים של החוק הראשון שמתאים (סכום, קטגוריה, מוסד). אם אף חוק לא מתאים — נשלחת התראה לכל המאשרים בארגון.

בדיקת חוקים

הכנס פרמטרים של בקשה דמה ובדוק איזה חוק יחול עליה — ומי המאשרים שייקבלו התראה.
💰 ניהול תקציבי פעילויות
מעקב אחר הוצאות ותקציב לפי פעילויות
ניהול פעילות
הגדרות ומשתמשים

פרטי פעילות

כאשר מסומן, כל הוצאה תדרוש אישור בקר וחתימה לפני שליחה להנהח"ש

👥 משתמשים מורשים

⚠️ אזור מסוכן

פעילות
ניהול הוצאות
תקציב מאושר
₪0
הוצאות
₪0
💵
יתרה
₪0
📈
אחוז ניצול
0%

📧 דיווח להנהלת חשבונות

שלח דוח מסודר להנהח בלחיצה אחת

🔍 שליחה מרוכזת לבקרה

העבר כמה הוצאות יחד לבקרה בעזרת הבחירה מהרשימה

רשימת הוצאות

🏢 ניהול ארגונים
שליטה מלאה בארגוני הפלטפורמה — גישה לסופר אדמין בלבד
🏢
סה"כ ארגונים
—
✅
ארגונים פעילים
—
🚫
ארגונים לא פעילים
—
טוען ארגונים...
דוחות ואנליטיקה
תמונת מצב מהירה + ניתוחים מפורטים וייצוא